拟发行250亿元可转债，之后三年不再融资

昨日，工商银行发布2009年度经营业绩，年报显示，工商银行2009年净利润1294亿元人民币，同比增16.3%。

利润增长16%贷款增长24%

年报显示，截至2009年末，工行净利润1294亿元人民币，同比增16.3%，每股盈利0.39元，较2008年增18.2%，总资产同比增20.8%。拟每10股派发股息1.7元人民币。这意味着，继2008年后，工行继续成为全球最赚钱银行。

年报显示，工行2009年利息净收入2458.21亿元，比2008年减少172.16亿元，主要是受利差收窄的影响，但自2009年第三季度以来，净息差和净利息收益率已经企稳回升。证券投资利息收入2009年收入962.3亿元，减少64.58亿元，下降6.3%。主要原因是2008年下半年下调存款基准利率，使得相关挂钩的债券收益率下降。存放在央行的利息收入为233.61亿元，增加7.27亿元，增长3.2%，主要原因是央行存款平均余额增长所致。同业存放和拆放带来的利息收入91.48亿元，增长9.99亿元，增长12.3%。

此外，年报显示，2009年工行新增贷款10352亿元人民币，贷款增幅为24.2%。截至2009年末，工行的资本充足率为12.36%，核心资本充足率为9.90%，比上年有所下降。

拟发行250亿元可转债

昨日工行还发布公告，拟在A股市场发行不超过250亿元可转债以补充资本金，提升资本充足率。发行方案显示，A股可转债每张面值100元人民币，按面值发行；期限为发行之日起六年；票面利率不超过3%。

工行董事会也通过议案，发行及处置的A股及H股的数量各自不超过已发行数量的20%，发行所募集的资金在扣除发行费用后，将直接全部用于补充资本金。工商银行董事长姜建清表示，由于目前资本水平较高，因此融资时间可以从容选择。如果进行H股增发的话，将选择以较快速的配售方式，而非供股。

姜建清还表示，工行上一次募集资本是2006年IPO时，此后2006-2008年工行的资本充足率分别保持在13.05%，13.09%和13.06%。但受到金融危机影响，去年资本充足率及核心资本充足率分别下降了0.7%和0.85%。因此再融资是进一步完善资本补充体制、提高资本质量以及满足信贷发展的客观需要。姜建清承诺，这次融资完成后，工行的资本充足率将在12%以上，原则上未来三年将不再通过资本市场融资。

政府融资平台贷款共7200亿

在昨日的发布会上，工行副行长杨凯生表示，工行2009年向政府融资平台包括政府机构旗下的基建项目等提供的贷款共计7200亿人民币，但不良贷款仅为0.03%。他指出，银行于有关贷款的风险各有不同，关键并非在于贷款的总数，而是如何因不同地区及不同行业进行相应的风险管理。此外，杨凯生表示，工行管理层一直思考如何继续让工行成为全球最盈利，以及市值最大的银行，因此要不断锐意创新改善服务，以提高盈利能力。

工商银行主要财务数据(单位:人民币百万元)

项目 2009年 2008年

利息净收入 245821 263037

手续费及佣金收入 55147 44002

营业收入 309411 310195

营业费用 120819 111335

资产减值损失 23285 55462

营业利润 165307 143398

归属母公司股东净利润 128645 110841

每股净资产(元) 2.02 1.80

每股收益(元) 0.39 0.33

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